高盛：予网易-S买入评级 目标价升至167港元-世界热门
2023-04-14 14:15:42
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来源：清一色财经
(资料图片仅供参考)
高盛发布研究报告称，予网易-S（09999）“买入”评级，将2023-25年游戏收入预测上调2%至3%，净利润预测上调2%，反映杠杆水平改善及营销开支有限扩张，目标价由160港元调升至167港元。
报告中称，公司旗下休闲竞技手游《蛋仔派对》表现向好，留存率接近腾讯（00700）王牌手游《王者荣耀》，3月ARPU更环比升一倍，推动收入及利润上升，而已获版号的热门手游《逆水寒》关注度持续提高，预约人数达到2600万预注册用户群，有望成为网易首款AI赋能的MMORPG。
该行表示，考虑到网易未来一年预测市盈率达到17倍，低于其覆盖的中国A股同业平均20倍以上，以及美国和日本同业的19至20倍水平，预计网易的股价仍有合理上升空间。关预测今年首季收入将同比增长9%至257亿元人民币，当中游戏收入在手游收入增长14%的带动下，预将同比升8%。
